De marktomstandigheden zorgen ervoor dat de fusies en overnames bij voerproducenten aanhouden. Dat is te lezen in het sectorrapport ‘Visie op agrarisch’ van ABN Amro. Vergroting van efficiency is hierbij een belangrijke drijfveer. Ook een groter draagvlak voor investeringen, grotere inkoopmacht, vergroting van het marktgebied en verbreding van het assortiment spelen een rol. In de tweede plaats wordt de voerproducent steeds meer een partner van de veehouder. Via innovatieve producten, voerconcepten en advies ondersteunt hij de veehouder bij het verhogen van de kwaliteit van de eindproducten, het verlagen van de kostprijs, het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn en het reduceren van de milieubelasting.
Lastige omstandigheden
De mengvoederindustrie opereert onder uitdagende omstandigheden. Zo staat de omvang van de Nederlandse veestapel door regelgeving rondom dierenwelzijn en milieu onder druk. Dit betekent dat er geen ruimte is voor groei van diervoervolumes in Nederland. Daarnaast is er sprake van een opwaartse druk op de grondstofprijzen als gevolg van een aanhoudende groei van de mondiale vraag naar agrarische grondstoffen.
Omdat de voerkosten 55 tot 75 procent van de kostprijs in beslag nemen, is het effect op de resultaten van de veehouders groot. Bij de veehouders zelf neemt de schaalgrootte steeds verder toe. Vooral de grotere bedrijven voorzien steeds meer in hun eigen voerproductie door zelf voeders op te slaan, te bewerken en te mengen.
Grondstofprijzen structureel hoog
Behoudens extreme weersomstandigheden verwacht ABN Amro dat de grondstofprijzen in de loop van de tweede helft van 2013 dalen. Op termijn moet echter met structureel hoge niveaus van grondstofprijzen rekening worden gehouden. Daarbij zorgen productiedalingen door weersinvloeden, bij lage voorraden en groeiende vraag voor een hoge prijsvolatiliteit. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van marktverwachting, inkoop en risicomanagement.
Behoefte aan markt- en grondstofkennis
Door deze ontwikkeling gaan ook veehouders op zoek naar strategieën om minder kwetsbaar te worden voor ongunstige grondstofprijzen. Eigen inkoop en verwerking van enkelvoudige droge en natte bijproducten groeit. Daardoor groeit de behoefte aan markt- en grondstofkennis. ABN Amro verwacht dat de voerproducent, naast mengvoerleverancier, meer een makelaar wordt van voer-, markt- en grondstoffenkennis.
Schaalvergroting
Het proces van schaalvergroting door middel van fusies en overnames houdt naar verwachting aan. Hierbij houden de grote spelers ook markten buiten Nederland in de gaten. ABN Amro verwacht relatief veel fusie- en overnamebewegingen bij de middelgrote spelers. Deze zijn niet groot genoeg om dezelfde schaalvoordelen te behalen als het grootbedrijf, maar ook weer te groot om de voordelen van het kleinbedrijf (local heroe,zeer gespecialiseerd, korte lijnen, flexibel, sterke binding met afnemers) volledig uit te buiten.
Kerngegevens
Aandeel productie 106 leden Nevedi: 96%
Marktaandeel top-3 in Nederland: 60%
Afzet diervoer in Nederland: 18 mln ton
Aandeel varkensvoeders in mengvoerafzet: 44%
Aandeel rundveevoeders in mengvoerafzet: 24%
