De markt voor de mengvoederindustrie verandert structureel. Dat meldt ABN Amro in het rapport Visie op Agrarisch. De groei van de veestapel wordt beperkt door regelgeving rondom dierwelzijn en milieu. De toenemende specialisatiegraad onder veehouders gaat hand in hand met een stijging van de omvang van de bedrijven. Daarbij nemen de professionaliteit en kennis van de veehouders toe. Deze ontwikkelingen verbeteren hun onderhandelingspositie. Ook het zelf mengen van voer neemt daardoor toe om kosten te besparen en de kwaliteit te verbeteren. Het marktvolume in Nederland is de laatste drie jaar gekrompen en de marges zijn dun. De marges zijn in 2013 wel gestegen.
Overnames en reorganisatie
In antwoord op de bovenstaande omstandigheden consolideert de diervoerindustrie zelf ook. Overnames, ook buiten Nederland, vinden plaats om de schaal te vergroten. Inmiddels behoren ForFarmers Hendrix, Agrifirm en De Heus tot de grootste spelers in West-Europa en produceren zij samen 60 procent van het Nederlandse mengvoer.
De branche consolideert niet alleen, maar reorganiseert ook. Bestaande productielocaties worden gemoderniseerd. Daarnaast vinden er organisatorische veranderingen plaats. Redenen voor de herstructurering zijn efficiencyslagen, verhogen van de bezettingsgraad, intensiveren van kennis en verkleinen van de afstand tot de markt.
ForFarmersHendrix overweegt een beursgang in 2015 of 2016. Hoewel leden hun zeggenschap geborgd willen zien, wijzen tegenstanders van de beursgang op de dreigende afkalving van de coöperatieve gedachte op de lange termijn.
Visie ABN Amro
De druk op de afzet in Nederland houdt volgens ABN Amro aan, omdat de groei van de veestapel door milieugrenzen wordt beperkt en het zelf mengen toeneemt. Het proces van schaalvergroting bij veehouders, en daardoor ook bij mengvoerbedrijven, zet door. Niet alleen in Nederland maar ook in de rest van West-Europa consolideert de branche.
Kansen voor ‘local hero’s’
Wel is er bestaansrecht voor kleinere bedrijven die zich positioneren als de ‘local hero’ met een zeer gespecialiseerd assortiment, korte lijnen, flexibiliteit en een sterke binding met afnemers, denkt de bank. Gezien de gedaalde grondstofkosten in 2013 en het traditioneel na-ijlen van de voerprijzen, houdt ABN Amro voor 2014 rekening met een daling van het prijsniveau. Op termijn blijven de grondstofprijzen wel op een hoog niveau. Daarbij zorgen de gedaalde wereldvoorraden en aanbodverstoringen voor een hoge prijsvolatiliteit. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van marktvoorspellingen, inkoop en risicomanagement.
Specifieke oplossingen
De branche ziet kansen in het aanbieden van oplossingen voor specifieke problemen van de veehouders. Denk aan voerefficiency, mineralengebruik, voedselveiligheid en kennis van grondstoffen bij bedrijven die zelf mengen. Door advisering, overdracht van kennis en ontwikkeling van voerconcepten brengt de voerproducent zijn toegevoegde waarde voor de afnemer op een hoger niveau.
